Обособленное обеспечение потребностей

Предусмотрена возможность обеспечивать товары обособленно под конкретное назначение «Заказ» (заказ клиента, заказ на перемещение, заказ на внутреннее потребление товаров).

Фактическое поступление товаров под конкретное назначение отражается указанием этого назначения в документах поступления.

При обособленном обеспечении поступившие товары, можно будет отгрузить только по тому назначению, для которого они предназначены. Например, обособленные под «Заказ» товары могут быть отгружены только по заказу-источнику обособленной потребности.

Назначения указываются в поле Назначение в заказах, поступлениях. Для выбора назначений (в форме Выбор назначения) по умолчанию предлагается список назначений, ограниченный набором показателей, каждый их которых задается установкой отдельного флажка.

Для визуального контроля в форме выбора назначений используются следующие показатели:

■ В наличии на складе – показываются остатки товаров, обособленные под назначение на складе (в подразделении), с которого документом оформляется передача товара;

■ Потребность на складе – показывается еще не обеспеченная обособленная потребность в товаре на адресуемом документом складе;

■ Потребность на всех складах – показывается потребность в товаре, для которого выбирается назначение, на всех складах (включая потребность склада, который указан в документе как адресат для получения товара).

Особенности обособленного обеспечения потребностей:

■ Варианты обособления товаров и работ определяются соответствующими функциональными опциями.

■ При вводе заказов на отгрузку значение функциональной опции определяет назначение потребности, фиксируемой заказом.

■ Контроль обеспечения сверх потребности товаров и работ по заказу регулируется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Разрешить обособление товаров и работ сверх заказа. При установленной опции обеспечивается возможность закупок и свободного перемещения обособленных товаров на складах, отличных от склада отгрузки, упрощения порядка отмены заказов, обеспеченных обособленно. При отключенной опции НСИ и администрирование – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Разрешить обособление товаров и работ сверх потребности предусмотрены следующие возможности:

○ проверка на соответствие количества обособленного товара по заказу на отгрузку и заказу на обеспечение потребностей. Количество обособленного товара по заказам на обеспечение потребностей не должно превышать количество обособленного товара, которое требуется обеспечить по заказам на отгрузку. Контроль выполняется в момент проведения заказа, которым обеспечивается потребность по заказу на отгрузку;

○ контроль отмены и уменьшения заказов на отгрузку, по которым уже оформлен заказ на обеспечение потребностей);

○ запрет на изменение назначения в заказах на обеспечение потребностей.

Стратегии обособленного обеспечения поддерживаются при следующих уровнях детализации:

■ Заказ в целом.

■ Позиция заказа.

■ Заказы конкретного клиента.

■ Позиция номенклатуры в целом.

Порядок работы менеджера при обособленном обеспечении товаров «под заказ» представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Менеджер может зафиксировать обособленную потребность для позиции заказа, исходя из текущих остатков (для позиции заказа устанавливается вариант действия К обеспечению и флаг Обособленно). Такие заказы на отгрузку выступают в роли объекта обособления. Товары с обособленным обеспечением резервируются под конкретный заказ. Такой товар может быть закуплен, собран под конкретный заказ или перемещен с другого склада. Это дает гарантию, что закупленный товар будет продан конкретному клиенту и никому другому.

Если необходимо обеспечивать обособленно все заказы конкретного клиента, то в соглашении с клиентом необходимо установить флаг Обеспечивать заказы обособленно (на закладке Условия продаж). Если отдельную позицию номенклатуры необходимо обеспечивать обособленно, то в карточке номенклатуры устанавливается признак Обособленная закупка/продажа.

Схема обособленного обеспечения потребности по заказу при работе с одним складом представлена на рисунке.

Сценарий обособления потребности по заказу клиента:

■ Заказы клиентов обрабатываются логистом индивидуально. При приеме заказа менеджер устанавливает для товара вариант действия К Обеспечению и флаг Обособленно.

■ Заказ поставщику оформляется на основании заказа клиента. Сотрудник отдела снабжения обеспечивает принятый заказ клиента, используя механизм создания документов на основании.

■ Менеджер может периодически контролировать поступление товаров по выбранным заказам, используя рабочее место Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Состояние обеспечения заказов. Это рабочее место также доступно из формы заказа клиента по соответствующей гиперссылке.

■ Для начала процесса отгрузки в заказе клиента для товара, обеспечиваемого обособленно, необходимо установить вариант действия Отгрузить.

■ При проведении заказа выполняется контроль наличия обособленного товара. Обособленные товары могут быть отгружены только по заказу, которым зафиксированы обособленные потребности.

Для корректировки назначения поступивших на склад товаров предназначен документ Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Корректировка назначения товаров.

Использование документа позволяет отразить следующие операции:

■ резервировать (обособленно) товар под заказ из свободных остатков склада;

■ резервировать (обособленно) товар под заказ из других заказов (снимая с них резерв);

■ снимать излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов.

Для выполнения этих операций в списке документов Корректировка назначения товаров и в форме документа Корректировка назначения товаров предусмотрена возможность выбора текущего действия (операции).

Операции Снятие резерва по многим назначениям, Резервирование и корректировка, Произвольная корректировка назначений доступны при наличии роли Дополнительные операции корректировки назначения товаров или полных правах.

Количество товаров, для которых нужно скорректировать назначение, склады для резервирования товаров под конкретное назначение можно уточнить в отдельной обработке по заполнению корректировки назначения.

Документ может быть оформлен на основании заказа на отгрузку (заказа клиента, заказа на перемещение и т.п.) с операцией снятия резерва, а также независимо с любой операцией. Для резервирования товаров под направление деятельности документ оформляется независимо (из списка документов). В этом случае назначение, связанное с направлением деятельности, необходимо выбрать в документе вручную.

Операция резервирования доступна для заказов на отгрузку (например, заказ клиента, заказ на перемещение) с установленным для товаров флагом Обособленно в документе. Также операция резервирования доступна, если по назначению, связанному с заказом уже имеются ожидаемые или фактические поступления товаров на склад. Например, резервирование под назначение, связанное с заказом на перемещение как объектом обособления, в котором установлен флаг Обособленно и указано назначение в табличной части. Резервирование будет доступно с использованием команды Зарезервировать под назначение из формы заказа на перемещение или документа Корректировка назначения товаров. Резервирование по команде Зарезервировать под назначение будет выполняться под назначение, связанное с заказом на перемещение как объектом обособления, а не под назначение, указанное в табличной части заказа.

Операция снятия резерва доступна для проведенных заказов, по назначению которых на складе есть остаток товаров. В случае заполнения на основании в документе автоматически заполняется назначение, связанное с заказом на отгрузку.

Товары, зарезервированные с действиями «Резервировать на складе» и «Резервировать по мере поступления», не подлежат корректировке назначения товаров. Для их корректировки необходимо изменить действие в документе на «К обеспечению».

Резервирование со склада

Операция Резервирование позволяет зарезервировать товары из свободных остатков под одно назначение, указанное в шапке документа.

В табличную часть документа для резервирования можно подобрать товары из свободных остатков на складе по соответствующей команде.

Зарезервировать товары под назначение из свободного остатка можно и из формы заказа (команда Обеспечение – Зарезервировать под назначение). При выборе команды будет открыт помощник создания документа Корректировка назначения товаров с установленным видом операции Резервирование. Табличная часть заполняется свободными необособленными остатками товаров на складах, которые требуются по выбранному заказу.

Резервирование и корректировка

Операция Резервирование и корректировка позволяет зарезервировать товары из свободных остатков под одно назначение, указанное в шапке документа, и для обособленных остатков снять резерв с исходных назначений и перенести этот резерв на другое «одно» назначение, указанное в шапке документа. Операция позволяет переназначить обособленные остатки на складе с одного назначения на другое.

Назначение, под которое будут обособлены остатки, указывается в шапке документа.

В табличную часть документа можно подобрать товары из свободных и обособленных остатков на складе по соответствующей команде.

Зарезервировать товары под назначение можно и из формы заказа (команда Обеспечение – Зарезервировать под назначение) при последующем включении переключателя Использовать резервы других назначений.

К созданию корректировки назначения предлагается список необособленных товаров в наличии на складах предприятия, а также список товаров обособленных на складах предприятия под другие назначения (заказы).

Для документа с типом операции «Резервирование и корректировка» предусмотрена возможность указать назначение с учетом остатков (команда Указать назначение). При указании нескольких назначений строка будет дробиться согласно указанным в форме количеством.

Последовательность работы при резервировании

При резервировании в заголовке обработки Резервирование заполнения корректировки назначения отображается назначение-получатель, под которое необходимо обособить товары на складе.

Режимы отображения складских остатков:

■ «Резервировать на складе отгрузки» - отображаются только товары в наличии на складах, на которых зафиксирована потребность по назначению, под которое необходимо зарезервировать товары.

■ «Резервировать на всех складах» - отображаются товары на всех складах предприятия, независимо от наличия или отсутствия потребности на конкретном складе.

На первом шаге необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке К корректировке количество товара, которое нужно зарезервировать.

В списке отображаются имеющиеся запасы товаров на складах – необособленные запасы и запасы, обособленные под назначения (источники).

Для каждого источника в строке отображается наличие товара и потребность в нем, что позволяет определить, есть ли излишек запаса на данном складе у источника обеспечения.

Для определения количества товара доступного к корректировке из текущей строки списка товаров необходимо использовать информацию в строке об общем количестве товара на складе - колонка В наличии, о зарезервированном товаре, недоступном для корректировки - колонка В резерве и вспомогательную информацию о потребности в товаре на складе, зафиксированной необособленными заказами, либо заказами под назначение, - колонка Потребность.

В колонке Потребность отображается индикатор , если по назначению-источнику наличие товаров на складах превышает потребность в них суммарно по всем складам. Под списком рядом с индикатором отображаются суммарная потребность и наличие товаров. Для необособленного запаса поведение аналогичное.

В колонке Резерв отображается количество запаса у источника, назначение которого не может быть скорректировано. Колонка включает резервы, установленные действием «Резервировать на складе», «Резервировать по мере поступления» в заказах-потребителях, строки с действием «К обеспечению» в колонку не попадают.

Для снятия резерва с ранее зарезервированных на складе товаров необходимо установить флаг Использовать резервы других назначений в обработке по заполнению корректировки назначения. При установке флага в списке товаров будут показаны товары, по которым есть обособленный резерв по другим назначениям. Установка флага доступна пользователю при наличии роли Дополнительные операции корректировки назначения или полных прав.

В подвале обработки Резервирование отображаются итоги по назначению-получателю для каждой выделенной строки списка товаров:

■ Потребность – общее количество товара на складе, требуемое по заказу/заказам.

■ Обеспечено – количество товара обособленное по назначению на складе, либо ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поступление по данному назначению (наличие плюс ожидаемые поступления на склад).

■ В наличии – количество товара обособленное на складе по данному назначению.

Итоги рассчитываются с учетом количества, введенного в колонке К корректировке.
В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия.

При расчете суммарных итогов по всем складам исключаются потребности и ожидаемые поступления по заказам на перемещение.

Итог по всем товарам назначения-получателя В наличии на складе отгрузки, показывающий, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе (либо в конкретной строке заказа), после создания документа, принимает значения:

■ Нет позиций на складе отгрузки.

■ Частично в наличии на складе отгрузки.

■ Все товары полностью в наличии на складе отгрузки.

■ Сверх потребности на складе отгрузки.

Складами отгрузки являются склады, на которых заказами зафиксирована потребность.

Итог по всем товарам назначения-получателя Состояние по назначению-получателю, показывающий, полностью ли будет обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов), принимает значения:

■ Не обеспечен.

■ Частично обеспечен.

■ Полностью обеспечен.

■ Обеспечен сверх потребности.

На втором шаге предусмотрена возможность указать серии, помещения и ячейки, по которым нужно установить резерв. Шаг становится доступным, если на складе, хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии. На этом шаге необходимо проверить, соответствует ли автоматическое распределение количества требуемому, и скорректировать его в случае необходимости.

Снятие резерва по одному назначению

Операция Снятие резерва позволяет снять резерв обособленных остатков по одному конкретному назначению, указанному в шапке документа. Для выполнения снятия резерва необходимо указать назначение.

Табличную часть документа можно заполнить обособленными остатками товаров, поступивших под указанное назначение, по соответствующей команде. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях.

Снять резерв по назначению можно и из формы заказа (команда Обеспечение – Снять резерв по назначению). При выборе команды будет открыт помощник создания документа Корректировка назначения товаров с установленным видом операции Снятие резерва. Табличная часть заполняется обеспеченными товарами по выбранному назначению.

Снятие резерва по многим назначениям

Операция Снятие резерва по многим назначениям позволяет снять резерв обособленных остатков с нескольких разных назначений. Операция предназначена для массового снятия резерва товаров.

Для выполнения снятия резерва необходимо указать товары, поступившие на склад под назначения. Табличную часть документа можно заполнить обособленными остатками товаров, поступивших под указанное назначение, по соответствующей команде. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях.

Снять резерв по назначениям можно и из формы заказа (команда Обеспечение – Снять резерв по назначению).

К созданию корректировки назначения предлагается список товаров в наличии на складах предприятия, обособленных под назначения, с которых предлагается снять резерв для получения свободного остатка на складе.

Для выполнения снятия резерва необходимо указать товары, поступившие на склад под назначения. В результате корректировки назначения указанные товары становятся доступными для продажи на общих условиях.

Последовательность работы при снятии резервов

На первом шаге определяются номенклатурные позиции, которые нуждаются в снятии резерва и установить в колонке К корректировке количество товара, на которое нужно уменьшать обособленный резерв.

Принять решение о необходимости снятия резерва товара может помочь информация о потребности и обеспечению товаром по назначению, отображаемая в итогах, рассчитываемая по товару и складу из текущей строки списка товаров, а также рассчитываемая сводно по всем складам предприятия и сводно по всем товарам назначения из текущей строки (раздел Итоги).

В текущей строке отображается фактический остаток обособленного товара - колонка В наличии, в колонке В резерве отображаются резервы по варианту обеспечения «Резервировать на складе», «Резервировать по мере поступления», строки «К обеспечению» в колонку не попадают.

При заполнении корректировки назначения в операциях снятия резерва в строке и в подвале отображается аналогичная информация (как и при резервировании) по назначению-источнику, с которого выполняется корректировка назначения (снятие резерва).

На втором шаге предусмотрена возможность указать серии, помещения и ячейки, в которых будет выполнено снятие резерва.

Произвольная корректировка назначений

Операция Произвольная корректировка назначений используется для оформления корректировки со «многих» исходных назначений на «многие» новые назначения, позволяет одновременно снять резерв с нескольких назначений и переребросить этот резерв на другие новые назначения.

В документ можно подобрать как обособленные, так и свободные остатки. В табличной части документа указываются исходные и новые назначения.

Для организации  управления перемещением обособленных товаров предназначено рабочее место Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Управление перемещением обособленных товаров, использование которого позволяет обеспечивать обособленные потребности (под назначения) путем перемещения между складами.

Рабочее место по управлению перемещением обособленных остатков доступно при установленной служебной опции «Использовать управление перемещением обособленных остатков».

Рабочее место организовано в виде помощника с тремя шагами.

Отборы

На шаге 1 установка отборов позволяет ограничить перечень товаров.

 В рабочем месте предусмотрены режимы работы:

■ Распределение остатков – позволяет распределить остатки обособленных товаров со склада-отправителя на склады-получатели путем перемещения. В этом режиме товар может перемещаться на несколько складов, обеспечивая потребности разных периодов. Обязательно указание склада-отправителя и даты отгрузки, на которую необходимо запланировать перемещение обособленных товаров со склада-отправителя. Например:

○ Закупка обособленных товаров под назначение осуществляется на склад распределительного центра.

○ Заказы клиентов под назначение принимаются в пункты выдачи заказов (склады отгрузки по заказам клиентов). Товары под назначение на складах отгрузки отсутствуют.

○ Выполняется распределение обособленных остатков со склада распределительного центра (склад-отправитель) на различные склады отгрузки (склады-получатели) по заказам клиентов путем перемещения.

■ Обеспечение потребностей – позволяет обеспечить обособленные потребности, требуемые под конкретное назначение на складе-получателе. В этом режиме товар может перемещаться с нескольких складов. Обязательно указание склада-получателя и даты отгрузки. Например:

○ Закупка обособленных товаров под назначение осуществляется на склады распределительных центров.

○ Заказы клиентов под назначение принимаются в пункты выдачи заказов (склады отгрузки по заказам клиентов). Товары под назначение на складах отгрузки отсутствуют.

○ Выполняется обеспечение обособленных остатков на складе отгрузки по заказ клиента (склад-получатель) путем перемещения этих обособленных остатков с различных распределительных центров (складов-отправителей).

В рабочем месте анализируются остатки и потребности в товарах удовлетворяющих условиям отбора, установленным на данном шаге:

■ Склад-получатель – склад, на который необходимо переместить обособленные товары.

■ Дата отгрузки – дата, на которую необходимо запланировать начало отгрузки обособленных товаров со склада-отправителя. Перемещение товаров планируется исходя из доступного количества товаров на указанную дату на складе-отправителе.

■ Дата следующей отгрузки – к перемещению будут предложены товары, отгрузку которых со склада-отправителя необходимо осуществить до указанной даты, исходя из даты потребности на складах-получателях и с учетом длительности перемещения между складами.

■ Потребность до даты – к перемещению будут предложены товары для обеспечения потребностей на складе-получателе до указанной даты. Позволяет ограничить перемещаемое на склад-получатель количество товаров исходя из дат потребности, зафиксированных в заказах на складе-получателе.

■ Вариант оформления – в зависимости от указанного варианта оформляются документы Заказ на перемещение или Перемещение товаров. Вариант формирования перемещения товаров рекомендуется использовать, если отгрузка планируется на «сегодня».

■ Склад-отправитель – склад, с которого необходимо переместить обособленные товары на склад-получатель.

Упорядочивание потребности по заказам для обеспечения (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения) используется в задаче обеспечения потребностей в рабочем месте Управление перемещением обособленных товаров.

При настройке Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате отгрузки в рабочем месте Управление перемещением обособленных товаров:

■ В режиме «Распределение остатков»:

○ предусмотрен отбор по дате следующей отгрузки (реквизит «Дата следующей отгрузки»).

■ режиме «Обеспечение потребностей»:

○ предусмотрен отбор по дате потребности (реквизит «Потребности до даты»).

При настройке Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате документа обеспечению подлежат все потребности независимо от даты отгрузки и в рабочем месте Управление перемещением обособленных товаров:

■ В режиме «Распределение остатков»:

○ удален отбор по дате следующей отгрузки (реквизит «Дата следующей отгрузки»).

○ количество, перемещаемое на склад-получатель рассчитывается, исходя из всей потребности на складе.

■ режиме «Обеспечение потребностей»:

○ удален отбор по дате потребности (реквизит «Потребности до даты»).

Перемещаемые товары

На шаге 2 отображается информация об остатках и потребностях в разрезе номенклатуры товаров, складов и назначений. На данном шаге можно скорректировать количество товара, предложенное к перемещению.

В верхней табличной части для каждого товара и назначения выводится следующая информация:

■ Дата потребности (минимальная) – дата обособленной потребности в товаре на складе-получателе.

■ Потребность – количество обособленного товара, который требуется переместить на склад-получатель.

■ Доступно – количество товара, зарезервированное под конкретное назначение на складе-отправителе.

■ К перемещению – количество обособленного товара, которое необходимо переместить со склада-отправителя на склад-получателя. Автоматически рассчитывается количество товара, рекомендуемое к перемещению.

■ Срок перемещения – длительность перемещения товаров (в днях) со склада-отправителя на склад-получателя.

При обеспечении потребностей автоматически формируется график перемещения товаров на склад-получатель. Порядок выбора складов-отправителей для перемещения товаров на склад-получателя определяется, исходя из срока перемещения по способу обеспечения на складе-отправителе. В целях уточнения порядка выбора складов-отправителей и количества перемещаемого товара с каждого склада-отправителя можно откорректировать график перемещения товаров на склад-получатель (форма График перемещения товаров на склад, доступна по гиперссылке значения колонки К перемещению). В форме графика перемещения товаров на склад отображается следующая информация:

■ Склад-отправитель – список складов, на которых имеется обособленная потребность;

■ Доступно – количество товара, зарезервированное на складе-отправителе;

■ К перемещению – количество товара, рекомендуемое системой с учетом потребностей к перемещению со склада-отправителя на склад-получателя.

При распределении остатков автоматически формируется график перемещения товаров со склада-отправителя. Порядок выбора складов-получателей для перемещения товаров система определяет автоматически, исходя из даты потребности и срока перемещения по основному способу обеспечения на складе-получателе. Уточнить порядок выбора складов-получателей и количество перемещаемого товара на каждый склад-получатель можно в форме График перемещения товаров со склада, доступной по гиперссылке значения колонки К перемещению. В форме графика перемещения товаров со склада показывается следующая информация:

■ Склад-получатель – список складов, которые необходимо обеспечить обособленными товарами.

■ Дата потребности – дата, к которой необходимо обеспечить обособленными товарами склад-получатель.

■ Потребность – суммарная потребность в товаре по определенному заказу на складе-получателе.

■ Доступно – количество товара, зарезервированное под конкретное назначение на складе-отправителе.

■ К перемещению – количество товара, рекомендуемое системой и необходимое к перемещению со склада-отправителя на склад-получатель.

Итоги по товарам, которые планируются к перемещению, показываются в нижней табличной части рабочего места.

Сформированные документы

На шаге 3 отображаются сформированные документы: заказы на перемещение или перемещение товаров – в зависимости от установленного варианта оформления на шаге 1. Документы формируются по всем отмеченным позициям к перемещению на предыдущих шагах.